أعلنت مجموعة تعليم القابضة اليوم، عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي، وتحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.95 و 3.00 درهم للسهم الواح مما يعني أن القيمة السوقية للأسهم ستتراوح بين 2,962 و3,000 مليون درهم، فيما من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 18 نوفمبر الجاري وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022.ويتضمن النطاق السعري إجمالي 254,237,288 سهما، تمثل% 25.32 من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر 2.95 درهم للسهم الواحد و إجمالي 250,000,000 سهم، تمثل 25.00% من رأس مال مجموعة تعليم، و بسعر 3 دراهم للسهم الواحد.
وتسعى المجموعة إلى زيادة رأس مالها بإجمالي 750,000,000 درهم. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال الطلبات المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط. ويتكون الطرح بالكامل من أسهم جديده، وهي الأسهم المُصدرة حديثاً في المجموعة لزيادة راس المال، وتنوي المجموعة استخدام عوائد الطرح الصافية لتوسيع قطاع مدارسها المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية).
تبدأ فترة الاكتتاب لكل شريحة من الشرائح الأولى والثانية والثالثة اعتبارا من اليوم 10 نوفمبر 2022، وتنتهي في 16 نوفمبر 2022 للشريحتين الأولى والثالثة، وفي تاريخ 17 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة “تعليم”: “شهدنا اهتماماً كبيراً بالطرح العام الأولي لمجموعتنا منذ الإعلان عن نية طرح أسهمنا بتاريخ 31 أكتوبر 2022. واليوم، يسرنا الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لجميع المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين ومجتمع مدرستنا من خلال شريحة أولياء الأمور والموظفين المؤهلين. لقد سطّرت مجموعة تعليم قصة نمو قوية على مدار 20 عاماً مع نمو إيراداتها وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بين عامي 2020 و2022. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم عائدات الطرح العام الأولي البالغة 750 مليون درهم في تمويل وتسريع عملية توسيع شبكة مدارسنا المتميزة K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في دولة الإمارات، وستتيح لنا فرص أكبر لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة وطموحة”.
وهناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها، حيث سيتم تخصيص نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي، فيما سيتم خصيص نسبة 88% من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على “المستثمرين المحترفين”، فيما سيتم تخصيص نسبة 2% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.
وسيتم حجز نسبة 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات. ويجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها.تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، فيما تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.
تعليم تبدأ الاكتتاب في الطرح العام الأولي وتحدد النطاق السعري بين 2.95 و3 درهم
