أعلنت شركة «لِعماد»، المستثمر السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن عزمها تقديم عرض نقدي اختياري ومستوفٍ للشروط للاستحواذ الكامل على أسهم شركة «موانئ أبوظبي». وتهدف هذه الخطوة، التي تتم عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» المملوكة لها بالكامل، إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، في سياق تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.
تفاصيل العرض والعلاوة السعرية
تأتي هذه المبادرة في وقت تمتلك فيه «لِعماد» بالفعل حصة مسيطرة تبلغ 75.42% من أسهم مجموعة موانئ أبوظبي عبر ذراعها «القابضة». وقد حددت الشركة سعر العرض عند 6.25 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة جاذبة لمساهمي الشركة، حيث تزيد بنسبة 23% عن آخر سعر إغلاق للسهم البالغ 5.10 درهم.
كما يعكس العرض زيادة بنسبة 25% مقارنة بمتوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي (5.02 درهم)، و31% قياساً بمتوسط الثلاثة أشهر الماضية (4.76 درهم). ولفتت الشركة إلى أن هذا السعر يمثل علاوة استثنائية تصل إلى 95% مقارنة بسعر الاكتتاب الأولي في فبراير 2022، والذي بلغ آنذاك 3.20 درهم للسهم، مما يتيح للمستثمرين فرصة لتحقيق عوائد مالية مجزية وفورية.
الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني
تم الإفصاح عن نية تقديم العرض عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أكدت الشركة أن إتمام الصفقة يظل رهناً باستيفاء كافة الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة. ومن المقرر أن تصدر مجموعة موانئ أبوظبي في وقت لاحق وثيقة رسمية تتضمن التفاصيل الكاملة والشروط والأحكام والجدول الزمني المرتبط بعملية الاستحواذ.
فريق عمل الصفقة
لضمان سير العملية وفق المعايير المهنية، استعانت «لِعماد» بنخبة من المؤسسات المالية والقانونية لإدارة الصفقة؛ حيث تم تعيين «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» كمستشار مالي. في حين وقع الاختيار على بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ليعملا كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين ومديري الصفقة الرئيسيين، مع مشاركة المجموعة المالية «هيرمس الإمارات المحدودة» كمدير رئيسي مشارك، وتولي شركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» دور المستشار القانوني للعملية.
