تعتزم شركة الأدوية البريطانية “غلاكسو سميث كلاين” (GSK) طرح سندات دولارية في السوق الأمريكية بقيمة تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تمويل قرض مؤقت كانت قد حصلت عليه لإتمام صفقة الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية “نوفالينت”.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ نيوز” أن الشركة تسعى لجمع هذه السيولة عبر طرح سندات مرتفعة التصنيف، مشيرةً إلى أن الحجم النهائي للطرح لا يزال غير محدد بشكل قاطع، حيث سيعتمد بشكل أساسي على مستويات الطلب في السوق.
تفاصيل الطرح وآلياته
وبحسب المعلومات المتوفرة، سيتم تسويق هذه السندات عبر 6 شرائح بآجال استحقاق متنوعة تمتد من 3 سنوات وتصل إلى 30 عاماً. وتشير التقديرات الأولية لعوائد الشريحة طويلة الأجل إلى هامش يبلغ نحو 1.1 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً.
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع انتعاش ملحوظ في نشاط سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة بعد فترة من الهدوء شهدتها الأسواق في نهاية فصل الصيف.
ترتيبات مالية سابقة
وتعد هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية الشركة في هيكلة ديونها بعد إتمام صفقة “نوفالينت” في يوليو الماضي، والتي كانت مدعومة بقرض مؤقت بلغت قيمته 11 مليار دولار حصلت عليه الشركة في يونيو. كما سبق للشركة أن باعت في أغسطس الماضي سندات مقومة باليورو بقيمة 3.5 مليار يورو (ما يعادل 4.1 مليار دولار) لدعم تمويل الصفقة ذاتها.
وقد تم إسناد مهمة إدارة طرح السندات الدولارية المرتقب إلى تحالف مصرفي يضم كلاً من: “بي.إن.بي باريبا”، “بنك أوف أميركا”، “سيتي غروب”، “جيه.بي مورغان تشيس”، و”مورغان ستانلي”.
