نجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في تسعير إصدار سندات مزدوج الشريحة بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار أميركي، وذلك في خطوة تعكس الثقة العالية للمستثمرين في المركز المالي للشركة واستراتيجيتها التوسعية. وشمل الإصدار سندات خضراء لأجل خمس سنوات، وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات، وسط إقبال واسع من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب على الإصدار 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ويعد هذا الطرح أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، مما يبرهن على جاذبية أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي وقدرة “طاقة” على تأمين التمويل بشروط تنافسية رغم تقلبات الأسواق العالمية. ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار في 26 أكتوبر 2026، مع إدراج السندات في بورصة لندن، علماً أنها حظيت بتصنيفات ائتمانية بدرجة Aa3 من وكالة “موديز” وAA من وكالة “فيتش”.
تفاصيل الإصدار وأوجه استخدام الحصيلة
تضمن الإصدار سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 بالمئة، ستخصص لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع في مجال توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء. ويأتي تخصيص الحصيلة للبنية التحتية للشبكات تماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر والأزرق للشركة، ومبادئ تمويل المناخ التي تدعمها “طاقة” بصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA).
أما الشريحة الثانية، فتمثلت في سندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار تستحق في أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 بالمئة، وستوجه عوائدها للأغراض العامة للشركة. وتأتي هذه الخطوة لدعم “استراتيجية طاقة 2030” التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، حيث استثمرت المجموعة حوالي 10 مليارات دولار في مشاريع تحول الطاقة خلال الفترة ما بين 2021 و2025.
سجل حافل في التمويل المستدام
يأتي هذا الإصدار استكمالاً لسلسلة نجاحات “طاقة” في أسواق الدين؛ إذ سبق لها في يوليو 2026 طرح سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار، وهو الإصدار الأكبر من نوعه لشركة مرافق متكاملة على مستوى العالم ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وبذلك، يرتفع إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها الشركة منذ عام 2023 إلى 3.7 مليار دولار، حصة عام 2026 منها بلغت 1.85 مليار دولار.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أوضح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة “طاقة”، أن الإقبال القوي من المستثمرين يجسد الثقة في متانة الميزانية العمومية للشركة، مؤكداً التزام “طاقة” بالاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة وفي حلول المياه المستدامة والطاقة المتجددة، لضمان وصول هذه الطاقة بكفاءة إلى المنازل والشركات.
تجدر الإشارة إلى أن عملية إدارة الإصدار تمت عبر تحالف من المؤسسات المالية ضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين.
